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本报记者 刘媛媛 上海报道
在信用消费的驱动下，近年来我国汽车金融等后市场业务发展迅猛，然而随着汽车消费市场渐入低迷，这股“寒意”似乎也蔓延至了后市场领域。
近日，汽车金融交易平台易鑫集团（02858.HK）发布公告，该公司第三季度收入为14.2亿元，同比增长3.1%，平台促成12.8万笔融资交易，同比增长4%。《中国经营报》记者注意到，易鑫上述两个指标增速较往季均有大幅度放缓，今年上半年易鑫的收入增幅还在23%左右。
日前，亦有消息称，上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“二三四五”，002195.SZ）的汽车金融事业部已经于近期解散，团队负责人已离职。针对这一消息的真伪，二三四五相关负责人此前回应记者称，公司是在经营过程中根据行业政策、市场变化等，对汽车金融事业部进行了调整和优化。
而与行业内代表企业盈利状况不佳相伴而来的，还有汽车金融套路贷、贷后暴力拖车、消费者投诉等种种负面消息。不久前，梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司就因此前的西安女车主维权事件，被北京银保监局处以80万元的罚款。
在记者的采访过程中，多位业内人士表示，随着汽车行业进入转型期，金融对汽车行业的渗透逐步加深，成为汽车未来发展的重要方向。但汽车金融产业当前面临行业规范缺失的问题，仍需加强监管。
“吸金力”大打折扣
自去年下半年以来，中国车市持续低迷。中国汽车工业协会数据显示，今年1～10月，国内汽车产销分别为2044.4万辆和2065.2万辆，同比分别下降10.4%和9.7%。
在此背景下，作为汽车后市场的重要组成部分，汽车金融产业近期似乎也受到了影响，相关业绩增速开始出现下降。
以国内第一家上市的汽车金融公司易鑫集团为例，今年第三季度，易鑫促成约12.8万笔融资交易，同比上升约4%，总收入达14.2亿元，同比增长3.1%。而根据易鑫半年报数据，今年上半年易鑫的收入为31.62亿元，同比增长23%。
交易量方面，今年上半年易鑫通过贷款服务促成约16.4万笔汽车融资交易，同比增长486%。通过自营融资业务促成约12.1万笔汽车融资交易，同比減少36%。对比可知，今年上半年易鑫的整体交易量同比增长也远高于第三季度。
就公司收入增长放缓等方面的问题，记者致函易鑫集团方面，截至发稿，未收到回复。
虽然收入增速有所放缓，但实际上易鑫的汽车金融业务仍处在上升通道，而一些中小企业则没有那么“幸运”。近日有消息称，上海二三四五的汽车金融事业部已经于近期解散，团队负责人已离职。
记者从二三四五方面获得的回应是，公司在经营过程中根据行业政策、市场变化及业务发展情况，对汽车金融事业部进行了调整和优化。作为拥有广大互联网用户基础的企业，公司始终不断地在调整和优化包括汽车金融业务在内的各项互联网业务。
有数据统计，随着汽车消费市场增速放缓，整个行业竞争愈加激烈，2018年，不具备竞争力的小型汽车金融机构倒闭占比达到了40%。
在灼识咨询执行董事赵晓马看来，当前的汽车金融行业俨然已经进入巨头厮杀的阶段。不过，股东的背景和资金实力只是汽车金融平台核心竞争力的一方面，从业务壁垒上分析，各机构之间模式逐渐趋同，产品结构差异不大，竞争的核心点集中在风控审批能力、经销商渠道把控力、资金来源。纵观以往汽车金融领域各平台发展情况来预测，只有背景强势、掌握流量优势、金融功力深厚、资金来源充足的汽车金融企业才能在低迷的大环境下更具优势。
众玩家涌入抢食
一方面是汽车金融企业在困境中摸索盈利之道，另一方面则是车企“打破头”争相涌入布局。
比如，今年10月12日，广汽集团在公司第五届董事会第25次会议审议通过了《关于广汽租赁开展新能源汽车融资租赁的议案》。宣布同意广州广汽租赁有限公司开展新能源汽车融资租赁项目，项目总投资13.83亿元。
天眼查数据显示，去年底，特斯拉在上海注册成立“特斯拉融资租赁（中国）有限公司”，经营范围涵盖融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁资产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保。这意味着，特斯拉欲在新能源及相关领域的融资租赁业务上分一杯羹。
更早之前，蔚来在去年8月份成立了“上海蔚来融资租赁有限公司”，经营范围同样包括融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保等。
同一年，东风、上汽和一汽3家汽车厂商也再度加码汽车金融业务，据零壹租赁智库不完全统计，截至目前，已有20个汽车厂商旗下设立共计26家融资租赁公司。其中，北汽系占5家，东风系有3家，一汽系和上汽系各有2家，其他汽车厂商则分别有1家。同时，所有汽车厂商系融资租赁公司中，仅华泰汽车旗下“天津国泰金融租赁有限责任公司”1家为持牌金租公司，其余25家均为非金融机构的融资租赁公司。
赵晓马认为，随着汽车行业进入转型期，金融对汽车行业的渗透逐步加深，因此与金融行业相结合，向金融环节要效益，成为汽车产业未来发展的重要方向。在价值链上，中国汽车产业链价值正在出现重分配。整车销售毛利率持续降低，汽车金融、保险成为获取汽车全产业链价值的重要补充，是推动金融布局和提升整车企业利润率的关键举措之一。
“观察国际主要整车企业的全球合并报表，金融资产已经成为其资产的重要组成部分。发挥供应链金融作用，将是解决供应链全环节缺钱、不赚钱问题的有力武器。”赵晓马说道。
财务数据显示，戴姆勒2018年来自金融服务的应收款占据总资产的30%；丰田汽车的金融服务业总资产占公司总资产的45.82%；现代汽车的金融服务应收款占总资产的比重同样达到30%之多，居各类资产占总资产比重首位。不难看出，国际主流车企目前均已进入金融支持实业发展的阶段。
野蛮生长下的乱象
不可避免地，汽车金融行业在高速发展的同时，滋生了诸多乱象。
今年初的西安奔驰女车主维权事件，就牵出汽车销售市场乱收金融服务费的现象，不久前梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司因此被北京银保监局处以80万元的罚款。
无独有偶，11月27日，中国银保监会网站公布的行政处罚决定书显示，2018年6月至2019年3月，上海东正汽车金融股份有限公司在办理部分贷款业务时，存在以贷收费行为。依据《金融违法行为处罚办法》第十六条，上海银保监局于11月9日决定对东正金融处以警告，并罚款50万元。
另据天津银保监局11月7日公布的行政处罚信息显示，华泰汽车金融公司存在库存融资贷款“三查”不尽职，天津银保监局对华泰汽车金融有限公司处以罚款50万元的处罚。而今年初华泰汽车金融就曾因为董事、高管未经任职资格核准实际履职以及库存融资贷款“三查”不尽职，被天津银保监局处以100万元的处罚。
从消费者层面看，有关汽车金融平台套路贷、暴力催收等情况屡屡发生。记者在21聚投诉平台发现，截至12月12日，有关易鑫的投诉帖达到329条，内容涉及阴阳合同、砍头息、高利贷、暴力催收、合同与实际放贷不符等。
对于汽车金融领域的诸多乱象，有业内人士向记者透露，根本原因还是在于消费者想少花钱、多体验，而销售商想多赚钱、少风险，两方很难形成一个合作的市场。
“这些事件的发生必然会引起行业参与者的关注以及加剧融资、资本、风险管理等相关监管的严格程度提升，违规‘金融服务费’不仅仅是一个金融问题，更事关营商环境的优劣。”赵晓马指出，在法规等涉及之外的灰色模糊地带，当下国内市场专属汽车金融公司不少是依赖政府贴息，同时大部分汽车金融公司是通过银行借款、发行债券、ABS等渠道获取资金，企业怎么说都能自圆其说，因此更需要形成一套行之有效、公平公正透明的具体法律、法规和监管程序，助力营商环境持续改善。
种种乱象下，10月23日，中国银行保险监督管理委员会发布《关于印发融资担保公司监督管理补充规定的通知》，规定将从严规范融资担保业务牌照管理，做好融资担保名称规范管理工作，这其中汽车金融行业成为了监管的重点之一。可以预见，严监管和防风险仍将是未来汽车金融领域的重中之重。
（编辑：石英婧 校对：颜京宁） |
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