汽车后市场2020年展望:一体化生态正在形成

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发表于 2020-6-2 11:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
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汽车后市场正经历着一次长周期的调整,顺应潮流可以被称作“新常态”,这意味着过去产业的盈利模式和成本结构发生了根本性动摇,会产生一次产业的大洗牌。我们能真切地感受到2019年几个不同的变化,这些变化在2019年可能不太显著,但蝴蝶效应会在后期放大,乃至影响到整个产业格局。

No.1 易损件的经销体系已经在动摇和被破坏

易损件是后市场最接近电商属性的产品了,尤其油电轮(机油、轮胎、电瓶)品牌厂家具备高举高打的实力,而在资本下注的领域最容易“出成绩”的也是这几个品类,它们技术属性很弱、零售属性很强,而且用户对产品品牌有认知。这几个品类的传统经销商最焦虑,市场端已经成为贴补品类,毛利极低,基本都靠厂家年终返点活着,但看看自家数千万的库存,有可能变废品。所以,固有的厂家、区域经销商体系的格局,面临着厂家、平台、供应链连锁、汽修连锁、电商的多重商业模式挑战,在多重挤压下,区域经销商最大的想法不是发展,而是别让自己辛苦积累的库存付之一炬。

No.2 易损件B2B连锁平台加速整合

以油电轮为基础的B2B平台在加速整合,这个领域也是融资额最大的(途虎最终也将是一家供应链企业)。以康众为代表的易损件供应链连锁企业率先开动了并购大旗,在有了阿里的资本和资源加持之后,一甩过去直营汽配连锁的高库存诟病,开启了全国区域经销商的并购之路,基于目前区域经销商的难点,康众实现了“大象也能跳舞”的步伐,以每个月3-5家区域经销商的并购速度进行全国整合。所以,商业端的竞争一旦加持一个关键要素之后,之前的快慢、优劣逻辑都会改变。当然,以加盟为主的三头六臂、快准、好美特也在持续自己的城市合伙人策略,继续跑马圈地。PSA先后入资上海建鑫、山东优配,包括三大润滑油厂家也都开启了自己的新渠道策略。

No.3 修配融合,C端战役开始

在多端碎片化和资本介入之后,已经没有美国市场长达几十年的供应链企业边挣钱边整合的时间,取而代之是需要同时做多件事,B2B要做好,还得把修理厂和C端融合好。

这样对一家企业的创始人和创始团队要求是呈指数增长,既要在产业内深耕和理解透彻,还得有足够的人脉、人才,还要融到足够打仗的钱,等这些龙珠都凑齐了,才有机会赢。所以,从这个维度看,途虎不是一家快修连锁,新康众也不是一家供应链平台,京东也不是一个门店认证……供应链、维修厂、C端,已经是以上每家必备的要素了。

2019年年底,新康众抛出了自己的C端战略——天猫养车项目,宣告正式进入C端,后市场的战役开战。做C端的途虎终于会以反向形式自建供应链,它的汽配龙会成为IPO估值很大的筹码。做B端起家的新康众也会按终端天猫养车店和C端数量去做估值。所以从这点上看,它们是一回事,都处在同一个赛道。

No.4 202O年是中国汽车后市场IPO元年

基于现在的资本状况,预计2020年会有企业开启IPO之路。或者美股,亦或港股、科创板,毕竟在这个经济环境下,能够IPO(哪怕流血上市)也是一个不小的壁垒。后市场上市第一股的溢价还有红利可吃,这个企业大概率会发生在上面提及的几家企业中。

No.5 技术件疲软,只因专业品类运营商尚未入局

如果仔细分析易损易耗连锁平台,其实各家的底盘件等技术件卖得都不怎么好,无论是业务难度,还是人才结构,亦或是零售属性,都会导致企业先捡软柿子捏,先做零售属性强、服务属性弱的,但真正产生粘性和高毛利还要依靠技术件。

而技术件的专业性、复杂性、服务属性都需要深扎服务的专业品类运营商存在。品类运营商的属性决定了他们不像经销商一样难生存、靠技术总有口饭吃,所以真正的品类运营商很难像传统经销商一样愿意“站队”或被收编,但供应链平台的高渗透率、高转化率和高粘性,需要的恰恰是这些具备服务能力的品类运营商(或者叫具备技术服务能力的服务商),真正专业的品类运营商是稀缺资源,但这个整合动作不会发生在2020年。

No.6 全车件时代尚未明朗,破局需要和保险融合

业内有几个关键点需要打通:

1.专业品类服务商

全车件不是油电轮,其采购属性是更偶发、服务属性强,因此,其交易过程更需要服务。这种服务要么是专业的行业人才,要么是大数据驱动下的技术服务,无论哪一个都会让这件事的起点高很多。

2.车险

大比率的保险公司付费决定了其交易结构中有保险公司这个大B买家存在,而且保险公司似乎原比独立后市场更有钱,订单集中让保险公司的话语权更强。

3.知识产权

维修件、外观件还存在知识产权问题,因此,供应链企业更需要以防火墙形式将交易环节“避责”。无论是从基因还是从效率属性来看,笔者不看好保险公司自行发起的全车件供应链平台。笔者认为2020年全车件领域会有两类企业走出来,一种是以全车件零散交易为主的“供应链平台+事故车修理厂联盟”,比如开思、巴图鲁。第二种是以车险为入口的“保险品类运营商+全车件供应链平台+事故车修理厂联盟”,比如壁虎汽车。

No.7 产业大融合

从供应链到小b,再到C,看似已经形成了一个完整生态。但任何小生态都不会孤立于大生态之外,其实后市场开始走向了大融合,二手车、汽车金融、新车销售、延保……

作者: 张杰

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