汽车零部件行业背景+市场分析

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发表于 2020-7-7 06:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在国际汽车后市场,由于消费偏好和地域差异性较大,为满足消费者的个性化需求,促使进入的企业不断延伸产品品类和多元化。北美洲、大洋洲、欧洲等发达国家的汽车后市场中,由于发展中国家的汽车后市场相关企业具有明显的成本优势,成为受青睐的采购对象,占据较大的份额。在国内汽车后市场,相较于汽车前市场中的汽车零部件领域尤其是关键零部件以跨国汽车零部件供应商为主导的竞争格局,国内汽车后市场企业以民营企业为主,目前虽已出现一批综合实力相对较强的企业,但行业内中小企业数量众多,普遍生产规模小、分布散、无品牌,导致国内汽车后市场布局相对散乱,极少有规模较大、实力较强、口碑较好的龙头企业出现,缺乏规模效应,而该等中小企业往往通过低价竞争来提升销售业绩。未来随着众多资本和企业涌入中国市场空间巨大的汽车后市场,汽车车主的消费水平的不断提高,以及消费理念不断升级,消费者将趋向于选择具有良好品牌和产品质量的企业,综合竞争实力差的企业将面临洗牌出局,汽车后市场的发展将呈现品牌专业化和集中化趋势。

全球各地的汽车消费文化迥异,消费者对汽车后市场的产品需求存在不同的差异。为尽可能满足消费者的差异化需求,适应本土市场,这对企业的设计、研发和生产多个品类的产品线能力提出了比较高的要求。另一方面,随着消费者生活水平的提升及消费升级,消费者已不满足于传统产品的单一功能或者简单体验,汽车从纯机械化的产品变得越来越智能化。这也要求企业具备跨领域创新研发能力和快速学习新知识、新技术的研发队伍,并持续投入创新资源,以确保研发和推出符合消费者需求的新产品。新进企业难以在较短时间内根据不同国家和地区的文化和产品设计习惯,在短期内组建成一支具有跨学科跨领域能力的研发队伍,并快速形成多产品线的开发和制造能力。

汽车后市场产品的推出是否可以实现与新车型上市时间的同步化,影响到产品的及时推出以及快速占领市场。企业产品的推出时间一旦落后于新车型的上市时间,将很难从其他先推出者抢占份额,因此对于汽车后市场产品的开发速度要求非常高。这对汽车科技产品企业的开发能力及项目管理能力提出较高的要求,只有具备一定实力的设计开发队伍,以及具备较强的系统管理能力的企业,才能同步开展多个新产品的研发和管理。另一方面,由于产品开发周期中耗时较久的环节是工检模治具的设计和制造以及产品的可靠性测试,因此只有具备强大的工检模治具设计能力和快速制造能力,以及具备较大规模且测试项目齐全的实验基地的企业,才能确保设计和研发出与新车型同步的产品。新进企业难以在较短时间内构建起能快速应对新产品开发的队伍,并管理多个项目的管理模式。

随着社会整体经济水平的不断提升和汽车技术的快速发展,加上年轻一代的消费群体的崛起,人们对于产品个性化需求越来越强。目前的汽车市场,从车型款式上来说,全球在售和存量的车型高达数千款,汽车后市场产品均要搭配各个车型的需求,开发出相应的配套产品,以满足消费者对多元化和个性化的需求。因此,这就要求企业能够形成多品种、小批量、定制化的柔性制造运营模式。只有具备较完善的组织管理模式、订单管理系统以及质量控制体系,才能够适应上述柔性制造运营模式。此外,为适应客户对产品的多元化和个性化需求,满足多品种、小批量、定制化的订单要求,这也要求企业要具备有一定规模的高度柔性化生产线和加工设备,以及配套生产工艺实现和保证产品质量的工检模治具。新进企业难以在短时间内形成有效应对“多品种、小批量、定制化”特点的制造运营模式,并且新进企业也需要较大的资金投入与时间积累,才能具备一定规模的生产线和配套的工检模治具。

汽车配套产品要求在各种不同的严苛环境条件下仍然保持可靠的功能实现,对产品在持久耐用性能等方面提出了很高的要求,同时汽车后市场的客户也要求相关制造企业提供高质量的产品维护其良好的品牌和信誉。因此汽车科技企业需要具备严格的质量保证及控制系统,并获得汽车行业的质量体系认证,方能保证产品的质量稳定可靠。

汽车产业是世界上规模最大的产业之一,并成为美国、日本、德国等众多国家国民经济的支柱产业,对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用。为发展汽车工业和维护本国汽车工业在国际竞争中的有利地位,各国政府出台了一系列法规、政策,从而对本国汽车产业的发展产生了重要的影响。近年来,我国也相继出台了一系列扶持汽车及相关产业的产业政策。2009年3月,国务院办公厅出台《汽车产业调整和振兴规划》,强调支持关键零部件技术实现自主化,重点支持关键零部件产业化以及独立公共检测机构和“产、学、研”相结合的汽车关键零部件技术中心建设。2015年5月,国务院颁布《中国制造2025》中强调,继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展,掌握相关核心技术的工程化和产业化能力,形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系,推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。另外,国家工信部、认监委、发改委等部门也出台了相关产业政策,支持汽车零部件及配件的发展,规范了行业相关标准,为汽车零部件及配件制造业的发展形成有利推动力。2018年10月,国务院办公厅发布《关于印发完善促进消费体制机制实施方案(2018—2020年)的通知》,指出完善促进实物消费结构升级的政策体系,其中包括支持促进汽车消费优化升级的政策体系。继续实施新能源汽车车辆购置税优惠政策,研究制定促进智能汽车创新发展的政策措施,积极发展汽车赛事、旅游、文化、改装等相关产业,深挖汽车后市场潜力。

随着我国经济的持续发展,居民生活水平不断提高,我国居民对汽车的消费需求量逐渐增大,并逐渐成为“日常消费品”。受利于汽车消费量的不断提升,市场消费升级和主要消费人群年轻化趋势,消费者对汽车消费也呈现出个性化、差异化的特点。随着今后消费对国内经济发展的基础性作用的增强,发挥消费对经济平稳运行的“压舱石”作用,汽车消费作为“十大扩消费”行为,必将推动居民对汽车的消费需求量及升级改造需求,进一步推进汽车消费升级步伐,预计也将为汽车后市场带来发展机遇。

当前汽车产业分工国际化给我国汽车零部件企业参与国际分工带来新的历史机遇,商务部等部门联合发布的《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》提出,汽车及零部件出口到2020年实现我国汽车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总额10%的战略目标。

我国的汽车外饰件及汽车电子制造企业数量较多,且大部分企业规模较小,整个行业的市场集中度相对较低。在这种情况下,一方面,由于市场竞争相对激烈,导致行业整体利润率水平的降低;另一方面,由于企业规模相对较小,导致企业难以调动较多的资源进行关键技术的研发升级。

由于我国汽车工业起步较晚,相对于汽车产业先进国家,尤其是在汽车前装市场,我国汽车制造业在高端制造方面的研发能力、技术水平等仍有较大的提升空间,在国际市场的竞争力较弱。未来国产汽车零部件完全替代进口产品,国内汽车制造企业在技术研发、资金实力、品牌等方面都需要与国际巨头同场竞技,我国汽车制造业面临的转型升级竞争日益激烈。

虽然国内汽车后市场潜力无限,但是长期以来,国内汽车后市场的关注和投入还远远不够,造成中国汽车后市场的发展明显落后于汽车制造业。不正规的汽车服务企业鱼目混珠,严重扰乱了市场秩序,汽车后市场也就形成了“散、乱、差”的局面,而且市场上大多是单兵作战的小型企业,较难得到用户信任。

汽车工业具有产值大、产业链长、关联度高、技术要求高、就业面广、消费拉动大等特点,是衡量一个国家工业化水平、经济实力和科技创新能力的重要标志,在全球经济发展中占据着重要的位置。

进入21世纪以来,除2008年、2009年等部分年度受全球金融危机等影响使汽车产量呈现下滑外,全球汽车行业总体维持了增长趋势。根据中国汽车工业协会的相关统计数据,全球汽车产量从2001年的5,630.49万辆增加至2017年的9,730.25万辆,总体呈稳步上升趋势。

就全球汽车发展格局来看,美国、欧洲、日本等传统汽车工业国家和地区整体发展平稳,而以中国、印度等新兴国家为代表的新兴汽车市场发展较为迅速。相较于发达国家,我国的汽车产业起步较晚,但伴随着全球经济一体化分工体系的确立和汽车制造产业的转移,我国汽车产业快速发展,形成了种类齐全、配套完整的产业体系,在产业规模、产品研发、结构调整等方面实现了跨越式发展,现已成为全球汽车工业体系的重要组成部分。我国自2009年首次正式超越美国,跃居成为全球汽车产销第一大国,汽车产量由2009年的1,379.10万辆上升到2018年的2,780.92万辆,汽车销量由2009年的1,364.48万辆上升到2018年的2,808.06万辆,我国汽车产销量连续多年蝉联全球第一。

从国内汽车保有量来看,据公安部相关统计数据显示,截至2018年底全国汽车保有量达2.4亿辆,比2017年增加2,285万辆,增长10.51%。汽车占机动车的比率持续提高,占比从2009年底的40.84%提高至2018年底的73.39%,已成为机动车保有量的主要构成主体。从车辆类型看,小型载客汽车保有量达2.01亿辆,首次突破2亿辆,比2017年增加2,085万辆,增长11.56%,是汽车保有量增长的主要组成部分;私家车(私人小微型载客汽车)持续快速增长,2018年保有量达1.89亿辆,近五年年均增长1,952万辆;载货汽车保有量达2,570万辆,新注册登记326万辆,创历史新高。虽然我国汽车产销量连续多年居全球第一,汽车保有量居全球第二,但从人均汽车保有量来看,2018年我国千人汽车保有量为172辆,而美国、日本、德国千人汽车保有量远超我国,如美国2018年每千人汽车拥有量甚至超过800辆。由此可见,与主要发达国家相比,我国汽车人均保有量仍然较低,尤其是在三、四线城市和中西部地区,我国仍处于汽车消费的发展期。随着国内新型工业化和城镇化进程的加快发展,居民消费不断升级,再加上海外新兴汽车市场的发展,未来我国汽车市场仍具有一定的增长空间。

如果将汽车整车制造与销售比做汽车产业链的一级市场,那么汽车后市场是汽车产业链的二级市场。汽车后市场与汽车前市场共同构成了整个汽车工业市场。汽车前市场主要围绕汽车整车的制造销售环节,系为汽车制造企业整车装配供应汽车零部件及配件形成的市场。汽车后市场主要围绕汽车售后的消费使用环节中各种后继需要和服务而产生的交易活动,由此展开的汽车检测、汽车维修、汽车保养、汽车配件、汽车用品、汽车美容改装、二手车经营、增值服务、信息、资讯等一系列产业。汽车前市场面向整车制造商或者整车制造商的供应商供应产品,具有“金字塔型”的多层级供应商特点。由于汽车对于安全性、可靠性具有严格的标准,汽车前市场中的汽车零部件及配件的生产企业需要经过严格的供应商认证,才能进入金字塔型的多层级供应商体系,获取整车制造商的订单,向其销售产品。由于不同汽车的技术规格不同,需要根据不同车型设计与之配套的零部件,因而汽车前市场生产企业往往需要根据客户的销售合同和订单的要求安排和组织生产,具有品种相对单一、大批量的特点。相比汽车前市场,汽车后市场具体如下特点:(1)产品以多品种、小批量为主。随着社会在用车型繁多,消费者越来越追求个性化消费,各种形式的加装和改装行为日益普及,使得汽车后市场的产品需求呈现多品种、小批量的特点,这就要求供应商具备独特的设计能力、创新能力和快速反馈能力。(2)流通环节较多,大型汽车零部件流通商具有较大影响力。以美国为例,在发展成熟的汽车后市场,市场流通模式主要由配套、零售和分销三种渠道组成。其中,配套渠道包括一级零部件供应商、整车厂商零部件配送中心和经销商网络。零售渠道包括汽车零部件专卖连锁店、大型折扣店、会员制大卖场、五金行、超级市场和DIY商店等。分销渠道包括有专卖店的仓储分销商、重型车分销商、批发商、汽配经销商、仓储分销商、二级仓储分销商、油漆和车身部件分销商。随着汽车保有量的不断增长,汽车后市场已成为汽车工业的黄金产业,整体盈利性表现好于汽车前市场。以港股上市的中升控股、正通汽车、广汇宝信、永达汽车、润东汽车等五家汽车经销商集团2018年度相关数据为例,在毛利额及毛利率结构方面,2018年售后(汽车后服务)毛利占到整体毛利的平均比例为65%、毛利率为43%,而新车销售的毛利占到整体毛利的平均比例约35%、毛利率不到3%。

汽车后市场与汽车保有量、汽车车主的消费水平及消费偏好等存在紧密的联系。根据相关行业和国外汽车后市场的发展经验,一般情况下,一个国家的汽车后市场行业要经历起步阶段、成长阶段、成熟阶段等三个发展阶段。在起步阶段,消费者生活水平普遍不高,对汽车后市场行业的认知不足,虽然利润率较高,但总产值相对较低。在成长阶段,消费者的可支配收入大幅度上升,会越来越注重个性化、智能、安全、健康等方面的体验,汽车后市场总产值进一步提升。在成熟阶段,汽车后市场利润远超汽车销售利润,总产值达到顶峰。从全球发展区域上来看,美国、欧洲等主要发达国家的汽车后市场已经非常成熟,发展较为稳定。根据麦肯锡2018年发布的《2030年汽车后市场将迎来巨变》,其中对于全球汽车后市场的现状和未来趋势分析,2017年全球汽车后市场规模约8,000亿欧元,其中北美市场规模约2,700亿欧元,欧洲约2,400亿欧元。预计整个汽车后市场未来将以每年3%左右的速度增长,到2030年规模达到12,000亿欧元,北美和欧洲市场的汽车后市场的销售额将分别达到3,400亿欧元和3,000亿欧元。相比主要发达国家的汽车后市场,以中国为代表的新兴国家的汽车后市场从起步阶段迈向成长阶段,汽车后市场发展迅速,成为全球汽车后市场的重要增长点,但汽车后市场仍是汽车产业中的弱项。在我国汽车产业链中,汽车制造商和汽车经销商所占比重偏大,而汽车后市场的产品和服务比重偏低,汽车产业发展结构不均衡,汽车前市场的整车与配件销售已渐渐与国际接轨,但汽车后市场的发展还远未达到国际汽车后市场的发展水平。未来随着我国汽车保有量的持续增长,整车销售行业也逐渐步入微利期,再加上汽车消费文化的不断提升,汽车产业链的价值中枢将不断向后端转移,汽车后市场的发展空间巨大。根据《中国汽车市场年鉴2018》,2017年中国汽车后市场规模超过1.3万亿,同比增长超过30%,成为仅次于美国的全球第二大市场。同时,2017年中国平均车龄约4.6年,2019年中国平均车龄有望超过5年,根据发达国家的发展历程,一旦车龄超过5年,车辆就进入更多的保养维修阶段,汽车后市场将迎来拐点。可以预见,未来几年国内汽车后市场需求巨大。

汽车外饰件是用于汽车车身外面,用于保护车身和美化车体的外观件,兼具防护与美观功能。按照汽车外饰件的安装部位划分,汽车外饰件可分为车辆前后外饰件(如前后护杠、防翻架、泵把、包围套件、中网等),车辆侧方外饰件(如踏板、侧杠、挡泥胶、门把装饰件、车身饰条等)和车辆顶部外饰件(如行李架、行李框、行李箱等)。在汽车工业发展较早的欧美日韩澳等国家,汽车外饰升级通常是由追求个性化的车主提出需求方案,再交给汽车改装工厂进行技术设计、生产和安装。汽车厂商一有新车下线,便会随之产生出一系列的外饰升级方案和相应的产品。汽车个性化外饰升级已经在部分发达国家形成了独特的汽车文化,汽车外饰件升级也形成了产业化,并成为汽车后市场产业链中的一个重要组成部分。美国作为全球最大的汽车消费市场,其个性化的汽车外饰件已形成了产值规模巨大的新兴行业。因美国独特的汽车文化影响,其个性化汽车外观升级主要追求夸张的外观造型和有冲击力的视觉效果。澳大利亚在全球汽车外饰件市场中起着举足轻重的作用,其汽车外饰产品广泛出口到非洲、中东等地,已然成为国际汽车外饰件的分销站点,是国际汽车外饰贸易链条中重要的一环。同时,澳大利亚本土的汽车外饰件需求也相当旺盛,由于地广人稀,越野文化盛兴,且公路上野生动物频繁出没,澳大利亚本地的汽车外饰件以金属材质的防护型外饰件为主,尽显粗犷风格。日本进行汽车个性化升级吸收了欧美国家的特点,追求夸张外观。作为亚洲汽车外饰升级技术最发达的国家,日本拥有最先进的机械技术,其外饰后装升级后的汽车具有追求实用性的特点,某种意义上达到了汽车制造行业的水平。德国的汽车工业起步较早,汽车外饰件升级的历史也非常悠久,汽车外饰件行业较为规范,很多汽车公司都有自己认证的个性化外饰升级厂。在我国,随着私人汽车保有量的增长,汽车个性化外饰升级的潮流也逐渐兴起。我国最初的汽车外饰件是广东自上世纪九十年代从香港引进,先在以广州、深圳为代表的广东地区以及北京、四川等地生根发芽,并逐渐向长三角及环渤海湾地区发展,最终风靡全国。最早的汽车外饰件主要效仿美国粗犷的金属越野风格,以金属材质外饰件为主,后来根据国内消费者的审美观改变,2011年至今轻量化且更贴合车身的塑料材质外饰件已成为国内的主流。如今,国内车主对汽车个性化外饰升级的认同和参与热情与日俱增。

由于国内外在汽车使用方面的环境差异,导致汽车外饰件产品的流行趋势迥异。就国内汽车外饰件来说,国内汽车消费者主要在城市道路上使用汽车,消费者在选购汽车外饰件时通常考虑美观大气、轻质省油和安装贴合,再兼顾安全实用,因此国内主要流行轻质和造型多样的汽车塑料外饰件。国外的汽车外饰件在不同国家和地区则呈现不同的流行趋势,比如在以美国、澳大利亚等国家为代表的北美洲、大洋洲,由于当地大多地广人稀,人口密度较小,汽车使有者多活动在非城市道路,越野能力更强的越野车、皮卡最受欢迎。当地消费者在选购汽车外饰件时通常考虑防护的安全性能以及越野硬朗风格的产品,因此上述国家主要流行防护能力更强的金属外饰件。在以德国、法国等国家为代表的欧洲,由于强大的高速公路网络,当地主要流行以追求速度型的包围、尾翼等空气动力学套件为主的汽车外饰件。因此,如果同时兼顾国内国外市场,则要求生产厂家必须同时具备风格迥异产品的设计、研发和制造能力,并符合不同地区标准的质量控制体系。

在全球汽车保有量持续增长的前提下,汽车外饰件行业的市场规模持续扩大。根据前瞻网相关数据显示,2017年全球汽车外饰件市场规模约为2,420亿元,预计到2020年,全球外饰件市场规模将达到2,606亿元。2010-2020年全球汽车外饰件市场规模及预测情况(单位:亿元)数据来源:前瞻产业研究院受近年来汽车行业的快速发展以及私家车个性化需求日益增加,我国汽车外饰件市场也呈现持续增长趋势。根据前瞻网相关数据显示,中国2017年的外饰件市场规模已达到722亿元,预计到2020年国内外饰件市场规模将突破800亿元。

全球汽车保有量持续增长为汽车外饰件行业的稳步增长提供了基础保障。根据中国汽车工业协会的相关统计数据,全球汽车保有量从2004年的85,478万辆增加至2015年的128,227万辆,总体呈稳步上升趋势。

随着居民生活收入水平和社会开放程度提高,消费文化日渐多元化,消费者呈现出追求高品质并注重自身消费体验的特点,推动消费不断升级。在汽车工业成熟的发达国家,自驾游、越野运动等成为人们日常生活中不可或缺的一部分,而由于整车厂家在生产汽车时,更多的是考虑汽车在城市和常规道路的行驶,因此汽车的设计偏城市化。随着人们不断追求自由和个性化,越来越多的车主喜欢利用外饰件对汽车进行升级,以适应越野和自驾游的使用需求,因此整车厂的批量车型和消费者个性化需求之间形成了巨大反差,催生了全球汽车外饰行业的巨大需求。以美国为代表的越野文化盛行地区,能为汽车提升视觉冲击力的个性化外饰件成为当地车主传播越野文化的载体,浓厚的越野文化延伸出个性化外饰升级需求日趋增长,为国际汽车外饰件的发展奠定了良好的基础。

随着私家车数量逐年上升,拥有汽车的年轻人也越来越多,汽车不仅仅是一种交通工具,也是彰显其自身特性的标签。在成熟的汽车工业国家,年轻人更喜欢选择汽车外饰件对汽车进行个性化升级,相应对汽车外饰件的需求量也不断升温。以美国为例,根据美国改装行业协会(SpecialEquipmentManufacturerAssociation,简称“SEMA”)出具的《2018SEMAMarketReport》,美国大多数的汽车装饰件消费人群为40岁以下,其中30岁以下消费人群占购买汽车装饰件的比例接近三分之一。

汽车电子是电子技术、信息技术、网络技术和汽车传统技术的结合应用,可从应用层面分为汽车电子控制系统和车载电子系统。汽车电子控制系统主要作为汽车的控制子系统被应用在汽车前装配套,而车载电子系统则是提升汽车安全、舒适、便利、智能、健康、娱乐等多元化功能的电子系统,与汽车本身行驶性能并无直接关系,在汽车前装和后装领域均有涉及。汽车电子显著提高了车辆的综合性能,使汽车从代步工具发展成为同时具有交通、生活、娱乐、办公和通讯等多种功能的综合平台。近年来,汽车整车行业竞争越来越激烈,汽车电子智能化已成为全球汽车产业技术领域的发展重点和产业战略的增长点,汽车电子技术不断发展,技术内涵也变得越来越丰富,我国汽车电子市场规模也保持持续增长。

汽车电子行业的发展主要受汽车保有量、市场需求和政策导向三大因素影响。在汽车保有量层面,汽车保有量不断增长,汽车市场的发展直接对汽车电子行业产生带动。在市场需求层面,消费升级使人们更注重汽车的使用感受,人们使用安全、舒适、便利、智能、健康、娱乐的汽车电子产品提升驾乘体验逐渐形成习惯。在政策导向层面,随着新能源汽车的发展和普及,未来汽车将向着智能化、电动化方向持续发展,对汽车电子行业产生有效推动。

中国汽车电子行业自上世纪九十年代开始逐渐发展,目前已经有了一定基础,但由于起步晚、基础薄弱,汽车电子行业的发展相对国外存在较大差距。目前,中国本土电子企业虽然数量众多,但规模化企业数量少,主要集中在汽车电子后装市场,汽车电子前装市场大部分市场份额则主要掌握在外资企业手中。近年来,中国汽车电子产业也取得了进步,国内本土企业在国内整车前装配套率逐步提升,并凭借灵活的市场策略和丰富的产品占据汽车电子后装市场的主要份额。

由于汽车电子控制系统直接关系到汽车的驾驶控制,因此其主要在汽车制造环节进行前装配套。车载电子装备则与汽车驾驶控制无直接联系,因此广泛应用于汽车的前装和后装领域。二十世纪八九十年代,市场出现了不少以增强汽车舒适性、安全性和便利性为目的的车载电子装备,如智能折叠后视镜、智能尾门等,但这些车载电子装备仅出现在一些定位豪华的车型上。进入二十一世纪以来,一些之前仅出现在豪华汽车上用来增强舒适性、安全性、便利性为目的的车载电子装备不仅得到了更为智能化的发展,而且开始向更为广泛的车型上延伸和普及,用来增强车辆的市场竞争力。由于整车厂的配置策略影响,非整车必备的车载电子装备往往标配于高配车型上,而中低配车型则未标配。而随着消费升级的影响,车主对汽车舒适、安全、娱乐和健康要求的不断提升,车主消费升级需求与整车厂车型高低配置策略的反差形成了巨大的市场空白,因而促进了后装车载电子装备的蓬勃发展。对汽车舒适便利的需求,催生了智能尾门、智能踏板、智能折叠后视镜等产品在后装市场的快速普及;对安全的需求,催生了胎压监测、行车记录仪、GPS防盗、智能并线辅助后装市场的迅速成长;对娱乐的需求,催生了车载娱乐系统、车载音响等成长;对健康的需求,催生了车载智能空气净化器等产品的诞生。近年来,随着消费升级和消费习惯的形成,新购车车主与存量车车主对车载电子装备的需求日益增加,也带动了车载电子装备后装市场在近年来的快速发展,国内车载电子装备企业赢得了较好的发展机会。

随着汽车科技的发展及行业竞争的加剧,目前越来越多的车载电子装备已具有专车专用的属性,同时由于车载电子装备种类增长,更多的车载电子装备与汽车本身的其他电子控制单元相连接,相互影响,从而使得产品必须针对不同车型和款式开发与之相匹配的机械结构和软件系统。另外,随着汽车市场本身竞争的加剧,近年来整车厂的新车推出速度越来越快,仅在国内每年推出的新车型就高达上百款。汽车厂家推出新车的品种多、速度快,对车载电子装备市场的相关企业便提出了很高的要求。只有具备相应经营规模以及研发实力的生产厂商,才能在新车上市后,快速完成相关产品的设计、研发、测试、认证和量产工作,以满足市场的需要。

车载电子装备市场分为前装和后装两部分,前装电子装备是指汽车出厂以前安装在整车上的车载电子装备,是原厂汽车本身的组成部分;后装电子装备是指汽车出厂以后,按照用户要求安装在整车上的车载电子装备。一般情况下,前装车载电子装备是车载电子装备最早的发展阶段,后装车载电子装备则为填补厂家配置差别,提升车辆舒适性、便利性、安全性或满足健康需求。该部分车载电子装备作为厂家拉开不同价格的车型或配置的重要手段,为后装市场保留一定的市场空间。另外,也有一部分车载电子装备,后装市场先于前装市场兴起和流行,原因是前装市场对产品的成熟及质量稳定性提出更为严格的要求和标准,新兴的电子装备会先经过后装市场的“试验”阶段。对于这一部分车载电子装备,后装市场的创新速度一般都会快于前装市场的“标准配置”速度,因此仍有众多品类是后装车载电子市场的专属市场空间。

后装车载电子装备与汽车基本行驶功能关联度相对较低,因消费者的车型不同、个性化需求存在差异,市场也较为分散,因此,后装车载电子装备市场具有多品种、小批量的特征。这就要求从事相关行业的企业,在生产方面必须兼具产能弹性与质量稳定性。

对于前装车载电子装备而言,由于是原厂车本身的组成部分,汽车生产商便是前装车载电子装备的主要客户。而国内后装车载电子装备的销售渠道主要包括汽车经销商、汽车美容维修店等,车载电子装备作为汽车的新兴配置,成为汽车经销商提升汽车价值以及获取利润的重要手段。

由于大部分车载电子装备需要比较专业的安装服务和后续升级服务,以及很多消费者在选购汽车时就希望完成汽车的配置,后续也需要厂家提供持续的升级和售后维护,因此车载电子装备往往需要强大的客户和技术服务体系作为支撑,这对从事相关行业的企业的服务网点、服务效率和服务人员等都提出了较高要求。

随着汽车市场的快速发展,智能化汽车电子产品或加速向中低端车型渗透,前装市场有望加速发展。前装市场的加速发展,同时也将带动市场氛围的提升,从而带动后装市场的跟随发展。随着消费者需求的升级及厂商间竞争日益加剧,在技术不断进步和成本持续降低的背景下,未来越来越多的汽车电子控制装置,例如智能尾门系统、智能踏板系统、自动后视镜系统、发动机牵引力控制系统、车身电子稳定系统等将从高端豪华车型逐步向中低端车型加速渗透,将越来越多的成为消费者的标配选择。未来,随着智能化汽车电子产品逐步成为大众车型标配,汽车电子产品在前装市场和后装市场均有望加速发展。

不同汽车类型中汽车电子价值量占比不同,新能源车汽车电子成本占比超过60%,远高于传统能源汽车。目前我国新能源汽车加速普及,有望进一步带动汽车电子市场快速发展。2016年12月,国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,明确指出将大幅提升新能源车和新能源应用比例,到2020年实现当年产销200万辆以上,累计产销500万辆。未来3年内,中国新能源汽车仍将保持35%到40%的年增长率。在产业升级和政策导向的双重背景下,随着新能源汽车的放量,汽车电子技术在该领域将面临更广阔的空间。此外,随着消费者对健康环保的要求越来越高,也带动了汽车健康类电子产品的销售。

我国汽车产销量近来年总体上保持持续增长,汽车销量由2009年的1,364.48万辆上升到2017年的2,887.89万辆,我国汽车产销量连续多年蝉联全球第一。2018年汽车销量虽然下降至2,808.06万辆,同比下降2.76%,但从人均汽车保有量来看,2018年我国千人汽车保有量仅为172辆,而美国、日本、德国等汽车发达国家的千人汽车保有量远超我国,如美国2018年每千人汽车拥有量超过800辆。由此可见,与主要发达国家相比,我国汽车人均保有量仍然较低。随着国内新型工业化和城镇化进程的加快发展,居民消费不断升级,未来我国汽车市场仍具有一定增长空间。根据雅森数据研究中心发布的《2019汽车后市场门店生存状态白皮书》显示,2018年汽车电子类以销售额1,040亿元在汽车后市场的汽车用品各类产品中销售额排名第二,比2017年同比增加14%。
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