快豹数据
2021年5月28日，中国汽车流通协会正式发布《2021中国汽车经销商集团百强排行榜》。
榜单发布后，车后快豹根据2019、2020、2021三年榜单进行了多维数据分析，让我们一起来看看，三年百强榜单，给我们带来了哪些启示？
关注一：非主营业务上升较快
2019年、2020年、2021年三年榜单数据中（对应2018、2019、2020销量，下同），能明显看出总营收逐年上升，但汽车含二手车销量自大幅度下跌以来涨幅较低。侧面反映出百强榜单企业非主营业务上升较快。
图表1：三年营收销量图
2020年、2021年两年榜单共涉及110家企业，其中90家企业两年均在榜内，10家新晋企业，10家落榜企业。其中新晋企业数量最多的是广东省，落榜企业最多的是北京市。
图表2：新上榜和落榜企业省份分布图
榜单中大多数企业仍然两年在榜，因此百强榜单的企业分布仍然主要集中在京津地区、长三角地区、珠三角地区。
关注二：北上广仍坚挺，中部城市增长多?
根据营收数据，广东省、北京市、上海市地区的营收总额持续三年遥遥领先，且广东省营收总额持续三年最高。
根据销量数据，广东省和上海市地区总销量三年都保持在较高的水平。
图表3：各省份三年销量
图表4：各省份三年榜单营收
2020年、2021年两年营收TOP6的省份、直辖市都是广东省、北京市、上海市、浙江省、江苏省、山东省。其中2021年榜单山东省超越江苏省成为第5，江苏省则为第6。通过营收和销量占比数据可以看出，“高营收低销量”的是北京市，“低营收高销量”的是上海市、山东省，广东省、浙江省、江苏省则是营收与销量相对持平。
图表5：2020年各省份营收销量占比
图表6：2021年各省份营收销量占比
结合各个省份的营收、销量环比分析，2020-2021榜单中无省份出现营收或销量大幅度下跌的情况。且河南省总销量环比增加了42.92%，营收环比增加59.42%，反映出河南省是一个具有较高潜力的省份。
其中，辽宁省、陕西省、江西省、上海市、吉林省地区的总营收环比增长，但总销量环比下降，表明该部分地区的多数企业正逐步拓宽销售车辆以外的市场，如汽车后市场等。
图表7：三年营收销量图
总体上，大多数上榜城市的营收都是环比增长的，且多数城市的企业发展重心开始偏移，开始着重于车辆销售过程中以及售后的各项产品、服务的提供。
河南省郑州市、山东省济南市、广东省深圳市、河北省唐山市，该部分城市营收、销量环比增长较大，说明该部分城市具有较高的活力和优良的城市市场氛围。
图表8：2020年-2021年各城市营收/销量
关注三：榜单排名TOP10，稳中有变?
三年榜单期间，曾登上TOP10的企业共有11家，我们从营收和销量两个维度进行分析。
根据营收数据显示，TOP10中中升集团控股有限公司、上海汽车工业销售有限公司和庞大汽贸集团股份有限公司需要着重关注。
中升集团三年来营收持续增长，并有隐隐超越广汇的态势，这表明中升目前的战略方向是正确的。
其次是上海汽车工业，该企业在2019年实施了新型的战略措施，实现了弯道超车，营收总额晋升到榜单TOP10。
而庞大汽贸在2019年营收总额骤降，跌落榜单TOP10。
图表9：三年榜单营收
结合销量数据，庞大汽贸集团营收下降一大原因是销量下降幅度较大。
榜首的广汇销量长期处于较高的水平，约为榜二中升的两倍，但两者的营收相近，这反映出广汇更依赖销量，中升则营收渠道更广泛。且2021年榜单中，广汇销量开始下跌，中升则持续增长，对于广汇而言也是一个相对危险的信号。
图表10：三年榜单营收销量图
总结
- 百强榜单TOP5企业连续三年保持不变；
- 百强企业落榜数量最多的地区是广东省，新入榜最多的地区是北京市；
- 中升集团控股有限公司具有较大的发展潜力，隐隐有达到TOP1的趋势；
- 河南省郑州市、山东省济南市、广东省深圳市、河北省唐山市新晋企业较多，城市活力较高；
- 北上广企业优势明显且营收、销量水平遥遥领先。
供应商怎么做
- 广东省、上海市、北京市仍然是市场广阔且发展优良的地区，厂商可尽量选择该部分地区的集团进行合作；
- 郑州市、济南市、深圳市、唐山市等城市产生较多的榜单新晋企业，当地市场活力较高、机会较多。供应商也可针对距离、资质等因素与其合作；
- 以北京市为例的“高营收低销量”地区，对于汽车产品的需求量更高，需求种类更多，具有种类多样的供应商也可与该地区企业合作；
- 以上海市为例的“低营收高销量”地区，对于汽车产品的需求更集中于必需品，因此具有较高资质和产品质量的供应商也可与该地区企业合作；
- 以广东省为例的“营收销量相对平稳”地区，供应商则应依据当地企业的规模选择性进行合作。
未上榜经销商怎么做
- 建议了解和借鉴中升集团控股有限公司的发展战略，提高企业营收和销量。
- 建议了解庞大汽贸集团股份有限公司在2019年的相关决策，以此为鉴，避免犯同类型错误导致营收和销量大幅降低。
本期的行业数据就为大家分析到这里
希望各位都能有所收获 | 
