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在新能源售后结构中，大约70%的需求回流到厂家授权渠道。由于更长质保期以及用户对官方渠道的信赖， 未来新能源三电售后服务将以厂家授权渠道为主， 独立第三方渠道为辅。
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近日，由AC汽车主办的“第六届中国汽车服务连锁发展论坛”在上海精彩重启。罗兰贝格合伙人兼大中华区副总裁 吴钊就“新能源汽车发展趋势与售后服务模式”的主题进行了分享。
以下为演讲内容，经编辑：
很有幸跟大家分享一下，从战略咨询公司的角度谈谈对行业看法。
有两个视角：一个是跟某4S店品牌的负责人聊，他谈到过去几年在疫情影响下，因车后流量减少，以及保险费改之后对产值的影响，尤其是传统4S店对后市场的产值、盈利有所顾虑；
另一个是投资了多家新能源售后服务的企业，其实属于布局得比较好的，也困惑于如何更好地跟新势力车企合作。
这两种声音，也说明后市场正面临变革与挑战，同时也想要更好迎接新能源的机会，接下来从罗兰贝格视角谈一下我们对行业趋势的看法。
本次分享的内容，有三部分：
- 对于整个新能源市场怎么判断？
- 第二是新能源趋势之下，对后市场格局和需求会带来什么新的影响或契机？
- 第三是5-8年之后，整个新能源乘用车后市场格局会发生怎样的演化？
新能源市场的变化
从去年9、10月份开始，整个乘用车新能源快速上升，增速高于预期，今年每个月都达到20%以上的渗透率。
以前可能大家普遍认为新能源增长是政策驱动，罗兰贝格认为从去年新能源销量破330万之后，到今年1-7月渗透率已高达24%，整体发展逐步迈入市场需求加速释放阶段，呈市场化需求主导的多元驱动。
另一方面，从车企竞争格局视角去看，与燃油车时代的合资引领相比，自主品牌与新势力品牌已成为新能源市场的主导玩家，比亚迪、特斯拉与五菱等头部品牌已显露头角。
这些结构性变化，到5年、8年、10年之后，或者说是新能源渗透率在2030年达到70%时，市场格局包括保有量的格局会有很大变化。对后市场玩家来说，服务的企业、合作的车企也在发生变化。
为什么说新能源渗透会提速呢？这除了很多车企主动推出有竞争力的新能源产品之外，消费者端对新能源有非常强的认知和偏好也是重要原因。
罗兰贝格从2017年开始围绕汽车持续对全球消费者做长期调研和追踪，数据显示，中国消费者一直是全球市场上对于新能源、智能电动接受度最高的。当问到对于下一台车是否考虑新能源时，超过6成中国用户给出肯定答案。背后原因有三个：
1、用车焦虑得到一定程度缓解
2、新能源车体验优势逐步被感知
3、新能源品牌认可度与粘性的形成
今年以来，国家及各地方政府均陆续推出对新能源车的激励政策，通过新能源车下乡、新能源车消费补贴等方式刺激消费，也成为高渗透率背后的重要推动力。
从新能源销量数据来看，去年330万台，今年预估500多万台，2025年估计在850万台，渗透率32%，再到2030年渗透率可能接近70%。
再看保有量，2022年6月新能源汽车保有量超过1000万，2030年预估7-8千万，这个大的结构性变化对于车后而言，到底意味着什么，是我们需要思考的课题。
新能源对后市场格局的影响
当明确了新能源是一个长期、而且是不可逆的主要趋势后，那么新能源对于车后的影响究竟在哪里?
罗兰贝格去年针对一辆新能源SUV与一辆燃油车SUV进行了对比测算，从单车生命周期的后市场产值进行估算，得出了结论：因为内燃机零部件包括维保的消失，新能源维保的产值远远低于燃油车单车的产值。
有观点认为，新能源车能带来产值增加的业务是轮胎。因为新能源车自重增加，电池载重导致磨损提高；但这段时间也看到很多车企开始注重一体化车身，以降低新能源车重量，所以轮胎维保的需求在未来几年不见得会有明显增加。
其实，唯一提高产值的业务是三电系统。但不管怎么说，在整个纯电时代，新能源单车生命周期的维保产值远低于燃油车产值，会比64%还低，可能会接近腰斩的状态，这是大概率事件。
假设64%的折让是合理范围，以此测算未来整个后市场的产值。其中配件的产值相对比较明确，而服务产值的溢价存有一定的差异。今年数据预测汽车后规模1.7万亿，未来会更高，其中30%多的比重是来自整个服务产值的溢价。不过，因为大的消费结构和经济影响，服务产值可能会有一定的收缩。
但无论如何，后市场超过万亿规模是确定的。随着保有量相对稳定地增加，还会有一定比例的提高。只是燃油车保有量在2025年见顶，后市场规模增加部分将来自新能源保有量的补充。
具体从结构看，燃油动力总成的维保比重会缓慢下降，其他维保不会受到电车的影响，仍会保持一定的需求；洗美和钣喷会因车主对个性化需求有一定增加，但大盘子看不可能实现快速增长的状态，更多是一些结构性的变化。
再具象点看，新能源汽车的售后需求将在未来2-3年快速崛起，成为后市场不可忽视的重要贡献方，其中洗美、轮胎、事故钣金与三电维保构成NEV维保的主要价值支柱。
一是女性年轻消费者提高，会带来洗美频次的增加；
二是传统维保大幅度下降，轮胎保守情况下会有一定增加；
三是事故与钣金会有一定提高，新能源汽车钣金成本更高(外观造型更复杂)；但是2025年之后更加成熟或者更高渗透率的辅助驾驶出现，可能会降低事故发生率；
四是三电维保成为新的支柱，主要由OEM和电池供应商把控。
新能源乘用车后市场格局演化
前面提到未来后市场的增量完全来自三电维保，因为它和传统后市场的机修服务有所不同，会提出更高的维修能力以及对技师的资质需求。
大家谈到三电维保的时，有三个内容：电池健康检测与电压均衡；电机的定期检查和维护；电池复杂维修。
围绕这三块内容去看新能源车企的售后策略，都在强调长服务、长质保的形式去构建更多用户终身触点的诉求，从而弱化和节约售后成本。新能源车企更多是将整个售后作为新触点，因此在未来的新能源售后渠道上，厂方授权渠道会有更多主导地位，因为新能源车主会更倾向于寻求车企授权渠道和OEM的服务。
以2030年需求量进行拆解，25%的电动车维保需求还是保内需求，这部分是厂家授权渠道；保外维修+事故维修部分中大部分也走向厂家授权渠道，这来自质保政策的延续，以及消费者对于电池诉求和燃油车有所不同。
综合来看，在新能源售后结构中，大约70%的需求回流到厂家授权渠道。由于更长质保期以及用户对官方渠道的信赖， 未来新能源三电售后服务将以厂家授权渠道为主， 独立第三方渠道为辅。针对复杂三电维修，主要采用返厂维修或OES 服务站委托维修的模式，于OEM而言均存在一定痛点（效率较低且价值流失）。
在这样的变化之下，再回过头来看行业格局变化。从集中度看，整体乘用车售后市场仍然高度分散。因为它的业务属性、辐射半径、强运营属性等决定了后市场是非常分散的结构。
即便没有新能源，后市场也会发生很大变化，因为整个产业链横纵整合，效率会不断提高。叠加新能源，是因为车企方更多参与其中，会进一步加速整个行业格局的变化。
独立后市场呈现出头部玩家积极部署、区域连锁平台快速发展、一级零部件供应商布局创新、潜在玩家强势进入的竞争态势，电动化同样成为重要方向。
这个变化势必会让汽车后更加集中，独立后市场的企业不管是积极进行区域性布局，标准化的覆盖、品牌拓展，或者在新能源加速之下，对更多授权体系绑定，整个后市场都会走向整合加速的阶段。目前来看，大型连锁将占据主导地位，和以往不同之处在于，会更多和厂家或者OES绑定，而不是完全走向独立第三方的状态。
从去年开始，后市场玩家对新能源布局逐步提速。如博世+宁德时代推出双品牌三电服务网络；途虎推出多种新能源售后服务模式。品牌连锁之外，一些OES、车企对新能源布局和商业探讨都在早期试水阶段。未来，以三电维修为核心载体，围绕电池资产提供更多的新服务创新和模式的探索，相信会有更多的呈现。
另一方面，OEM渠道也将在新能源售后中起到更为关键的主导作用。因为消费者更偏向选择OEM官方授权渠道提供的售后维保服务，尤其是涉及到新兴三电部件的检测与维修。
OEM新能源售后布局积极性也在持续提升：一是确保OEM渠道是电动车主关于新能源售后服务的唯一ToC接口，以控制用户流量和数据安全，作为关键资产；二是实现全生命周期的持续价值挖掘；三是在服务网络中掌握话语权与主导性。
OEM渠道模式选择上，新势力车企倾向于自营与授权网络的模式，传统 OEM仍将主要依赖传统的4S店经销商模式。
最后，对三电维修机遇做个总结：
当新能源售后以三电为核心时，第三方共建或授权之下的三电维修中心会成为新的模式。过往的三电需求会比较分散，而且没有那么高频。但三电维修中心未来会承载一定的角色，这个角色除了提供大家传统认知的电池维修之外，还会成为一个电池的载体，如废旧电池收集、管理、统一回收等，进而和下游的电池回收体系打通。在整个新能源车后服务端，因为新的需求、频次等出现，商业模式会有非常多的迭代和变革作用。
—— 全文完。感谢您的耐心阅读 |
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